Immunic, Inc. anuncia una colocación privada de hasta 240 millones de dólares
Immunic, Inc. ha anunciado que ha firmado un acuerdo de compra de valores con inversores acreditados seleccionados para adquirir acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar) en una oferta de tres tramos.
Imagen simbólica
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El primer tramo es un pago inicial de 80 millones de dólares a 1,43 dólares por acción, que se espera cerrar el 8 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. El segundo tramo consiste en la compra obligatoria de otros 80 millones de dólares en acciones ordinarias (o warrants prefinanciados) a 1,716 dólares por acción, lo que representa el 120% del precio de compra del primer tramo, y está condicionado al anuncio de datos de primera línea de fase 2b del ensayo clínico de esclerosis múltiple progresiva con vidofludimus cálcico (IMU-838) de la Sociedad, a niveles de precio medio ponderado por volumen de las acciones y a volúmenes mínimos de negociación. Un tercer tramo, que tendrá lugar a más tardar tres años después del segundo tramo, prevé la emisión de 80 millones de dólares en acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar) al mismo precio por acción que el segundo tramo, pero permite a los inversores financiar sus obligaciones de compra "sin efectivo" o en términos netos, lo que reduciría la recaudación de la financiación. El tercer tramo está condicionado a los mismos niveles de cotización media ponderada por volumen y volúmenes mínimos de negociación que el segundo tramo. Suponiendo que se ejecute el segundo tramo, y dependiendo de la medida en que los inversores opten por financiar el tercer tramo mediante liquidación neta, los ingresos brutos totales de la oferta para la Sociedad se situarían entre 160 y 240 millones de dólares.
La financiación está dirigida por BVF Partners L.P., e incluye la participación de inversores nuevos y existentes, como Avidity Partners, Janus Henderson Investors, Soleus Capital, RTW Investments y Adage Capital Partners LP.
La empresa está obligada a registrar para su reventa por parte de los inversores todas las acciones ordinarias emitidas en la oferta y las acciones ordinarias emitidas en ejercicio de los warrants prefinanciados.
Leerink Partners actúa como agente colocador principal y Ladenburg Thalmann actúa como agente colocador en relación con la financiación. Piper Sandler, B. Riley Securities y Brookline Capital Markets, una división de Arcadia Securities, LLC, actúan como asesores de mercados de capitales de la Sociedad.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la colocación privada para financiar el desarrollo clínico en curso de sus tres principales productos candidatos, vidofludimus cálcico (IMU-838), IMU-856 e IMU-381, y para otros fines corporativos generales. Se espera que los ingresos del primer tramo de esta colocación privada, combinados con el efectivo actual, los equivalentes de efectivo y los valores negociables, financien los gastos operativos y de capital hasta el tercer trimestre de 2025.
Los valores que se venderán en esta oferta, incluidas las acciones ordinarias que se emitirán al ejercer las garantías prefinanciadas, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933, modificada (la "Ley de Valores"), ni de las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes de valores aplicables de los estados u otras jurisdicciones. Immunic ha acordado presentar una declaración de registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission para registrar la reventa de los valores emitidos en la colocación privada. Cualquier oferta de los valores en virtud de la declaración de registro de reventa sólo se realizará mediante un prospecto.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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