Cellectis firma un acuerdo estratégico de colaboración e inversión con AstraZeneca
Cellectis recibirá hasta 245 millones de dólares en efectivo, con posibilidad de hitos adicionales, además de cánones escalonados
Cellectis anunció que ha firmado con AstraZeneca (i) un Acuerdo de Colaboración en Investigación Conjunta (el "Acuerdo de Colaboración"), (ii) un acuerdo de inversión relativo a una inversión inicial de 80 millones de dólares, y (iii) un memorando de entendimiento (el "MOU") relativo a una inversión adicional de 140 millones de dólares. El Acuerdo de Colaboración tiene por objeto acelerar el desarrollo de terapias de nueva generación en áreas de gran necesidad insatisfecha, como la oncología, la inmunología y las enfermedades raras.
Según los términos del Acuerdo de Colaboración, AstraZeneca aprovechará las tecnologías de edición genética patentadas de Cellectis y sus capacidades de fabricación para diseñar nuevos productos candidatos de terapia celular y genética. Como parte del Acuerdo de Colaboración, se han reservado en exclusiva para AstraZeneca 25 dianas genéticas, a partir de las cuales podrían explorarse hasta 10 productos candidatos para su desarrollo. AstraZeneca tendrá una opción de licencia exclusiva mundial sobre los productos candidatos, que se ejercerá antes de la presentación del IND.
De conformidad con el Acuerdo de Colaboración, los costes de investigación de Cellectis en el marco de la colaboración serán financiados por AstraZeneca y Cellectis recibirá un pago inicial de 25 millones de dólares. Según los términos del Acuerdo de Colaboración, Cellectis también tiene derecho a recibir una tasa de opción de nuevo fármaco en investigación (IND) y pagos por hitos relacionados con el desarrollo, la regulación y las ventas, que oscilan entre 70 y 220 millones de dólares, por cada uno de los 10 productos candidatos, además de cánones escalonados.
Como condición para la firma del Acuerdo de Colaboración, AstraZeneca ha acordado realizar una inversión inicial de 80 millones de dólares en Cellectis mediante la suscripción de 16.000.000 de acciones ordinarias, a un precio de 5,00 dólares por acción (la "Inversión Inicial"). Las nuevas acciones son emitidas a AstraZeneca por el consejo de administración de Cellectis en virtud de la17ª resolución de la junta de accionistas de Cellectis celebrada el 27 de junio de 2023. Tras la liquidación y entrega de las nuevas acciones (prevista para el 6 de noviembre de 2023), AstraZeneca poseerá aproximadamente el 22% del capital social y el 21% de los derechos de voto de la Sociedad, tendrá derecho a nombrar a un observador sin derecho a voto en el consejo de administración de Cellectis y tendrá derecho a participar a prorrata en las futuras ofertas de acciones de Cellectis.
Además, el MOU contempla que AstraZeneca realice una potencial inversión adicional de 140 millones de dólares en Cellectis mediante la suscripción de dos nuevas clases de acciones preferentes convertibles de Cellectis: 10.000.000 de acciones preferentes convertibles de "clase A" y 18.000.000 de acciones preferentes convertibles de "clase B", en cada caso a un precio de 5 dólares por acción (la "Inversión Adicional"). Hasta que se conviertan en acciones ordinarias, las acciones preferentes convertibles de "clase A" tendrían derecho de voto único y no conllevarían ningún derecho de voto doble en ningún momento, y las de "clase B" no conllevarían ningún derecho de voto excepto en cualquier distribución de dividendos o reservas. Ambas clases de acciones preferentes gozarían de una preferencia de liquidación (si quedara algún excedente de liquidación tras el reembolso a los acreedores de Cellectis y de valor nominal para todos los accionistas) y serían convertibles en el mismo número de acciones ordinarias con los mismos derechos que las acciones ordinarias en circulación. El MOU no es vinculante y la Inversión Adicional está pendiente de confirmación por ambas partes tras un proceso de consulta con el comité de empresa de Cellectis. Si se confirma, el cierre de la Inversión Adicional seguirá estando sujeto a (i) la aprobación de los accionistas de Cellectis por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas con derecho a voto, (ii) la autorización de dicha inversión por parte del Ministerio de Economía francés de acuerdo con la normativa francesa sobre inversiones extranjeras directas, y (iii) otras condiciones de cierre habituales. Inmediatamente después de la Inversión Adicional, se prevé que AstraZeneca posea aproximadamente el 44% del capital social de la Sociedad y el 30% de los derechos de voto de la Sociedad (sobre la base del número de derechos de voto en circulación inmediatamente después de la realización de la Inversión Inicial) y tenga derecho a nombrar a dos consejeros en el consejo de administración de Cellectis. Además, ciertas decisiones empresariales están sujetas a la aprobación de AstraZeneca, incluyendo, en particular, la liquidación de cualquier empresa del grupo Cellectis, la emisión de valores preferentes convertibles o de cualquier acción sin ofrecer a AstraZeneca la opción de comprar su parte proporcional de dichos valores (sujeto a las excepciones habituales, incluyendo emisiones bajo planes de incentivos de acciones para empleados), declarando o pagando dividendos, prepagando deuda antes de su vencimiento, y enajenando cualquier activo material relativo a herramientas de edición genética o instalaciones de fabricación y vendiendo, cediendo, licenciando, gravando o enajenando de otro modo ciertos derechos materiales de propiedad intelectual.
Cellectis utilizará los ingresos recibidos del Acuerdo de Colaboración y las inversiones de capital propuestas para desarrollar herramientas de edición genética, para gastos de investigación y desarrollo incurridos en el desarrollo de sus programas, y otros fines corporativos generales. Los activos en fase clínica de Cellectis, UCART22, UCART123 y UCART20x22 permanecerán bajo la propiedad y el control de Cellectis.
André Choulika, PhD, Consejero Delegado de Cellectis, dijo: "Creemos que AstraZeneca es el complemento perfecto para Cellectis, ya que aporta una experiencia de primer orden en el desarrollo y la comercialización de medicamentos innovadores. Esta colaboración nos permitirá aprovechar nuestra investigación pionera en edición genética y terapias celulares, así como nuestras capacidades de vanguardia en fabricación con la ambición de llevar terapias potencialmente salvadoras a pacientes con necesidades médicas no cubiertas."
Marc Dunoyer, Director de Estrategia de AstraZeneca, y Director Ejecutivo de Alexion, AstraZeneca Rare Disease, dijo: "Las capacidades diferenciadas de Cellectis en edición y fabricación de genes complementan nuestra experiencia interna y las inversiones realizadas el año pasado. AstraZeneca continúa avanzando en nuestra ambición en terapia celular para oncología y enfermedades autoinmunes, así como en medicina genómica, que tiene potencial para ser transformadora para pacientes con enfermedades raras."
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
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