Immunic, Inc. annonce un placement privé d'un montant maximal de 240 millions de dollars
Immunic, Inc. a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'achat de titres avec des investisseurs accrédités sélectionnés pour acheter des actions ordinaires (ou des bons de souscription préfinancés à la place) dans le cadre d'une offre en trois tranches.
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La première tranche est un paiement initial de 80 millions de dollars à 1,43 dollar par action, qui devrait être clôturé le 8 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La deuxième tranche est un achat obligatoire de 80 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires (ou de bons de souscription préfinancés) à 1,716 dollar par action, ce qui représente 120 % du prix d'achat de la première tranche. Elle est conditionnée par l'annonce des données de base de la phase 2b de l'essai clinique de la société sur le vidofludimus calcium (IMU-838) dans la sclérose en plaques progressive, par les niveaux de prix moyens pondérés en fonction du volume et par des volumes d'échange minimums. Une troisième tranche, qui doit avoir lieu au plus tard trois ans après la deuxième tranche, prévoit l'émission de 80 millions de dollars d'actions ordinaires (ou de bons de souscription préfinancés à la place) au même prix par action que la deuxième tranche, mais permet aux investisseurs de financer leurs obligations d'achat sur la base d'un règlement net ou sans numéraire, ce qui réduirait le produit à collecter dans le cadre du financement. La troisième tranche est conditionnée aux mêmes niveaux de prix moyens pondérés en fonction du volume et aux mêmes volumes minimums de transactions que la deuxième tranche. En supposant que la deuxième tranche soit exercée, et en fonction de la mesure dans laquelle les investisseurs choisissent de financer la troisième tranche sur la base d'un règlement net, le produit brut total de l'offre pour la société se situerait entre 160 et 240 millions de dollars.
Le financement est dirigé par BVF Partners L.P. et comprend la participation d'investisseurs nouveaux et existants, notamment Avidity Partners, Janus Henderson Investors, Soleus Capital, RTW Investments et Adage Capital Partners LP.
La société est tenue d'enregistrer, en vue de leur revente par les investisseurs, toutes les actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre et les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions préfinancés.
Leerink Partners agit en tant qu'agent de placement principal et Ladenburg Thalmann en tant qu'agent de placement dans le cadre du financement. Piper Sandler, B. Riley Securities et Brookline Capital Markets, une division d'Arcadia Securities, LLC, agissent en tant que conseillers en marchés de capitaux pour la société.
La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer le développement clinique en cours de ses trois principaux produits candidats, le vidofludimus calcium (IMU-838), l'IMU-856 et l'IMU-381, ainsi que pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise. Le produit de la première tranche de ce placement privé, combiné à la trésorerie actuelle, aux équivalents de trésorerie et aux titres négociables, devrait permettre de financer les dépenses d'exploitation et d'investissement jusqu'au troisième trimestre 2025.
Les titres à vendre dans le cadre de cette offre, y compris les actions ordinaires à émettre lors de l'exercice des bons de souscription préfinancés, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États ou autres juridictions. Immunic a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour enregistrer la revente des titres émis dans le cadre du placement privé. Toute offre de titres dans le cadre de la déclaration d'enregistrement de revente ne se fera qu'au moyen d'un prospectus.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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