Sartorius acquiert un fournisseur français de technologies innovantes en amont pour les thérapies cellulaires et géniques
Prix d'achat convenu d'environ 2,4 milliards d'euros
Le groupe de sciences de la vie Sartorius, par l'intermédiaire de son sous-groupe coté en bourse Sartorius Stedim Biotech, a signé un accord pour l'acquisition de Polyplus pour un montant d'environ 2,4 milliards d'euros auprès d'investisseurs privés dont ARCHIMED et WP GG Holdings IV B.V., une société affiliée à Warburg Pincus.
Polyplus, qui emploie environ 270 personnes, développe et produit des réactifs de transfection et d'autres réactifs de livraison d'ADN/ARN, ainsi que de l'ADN plasmidique de haute qualité et conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il s'agit de composants clés pour la production de vecteurs viraux utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres produits thérapeutiques médicaux avancés. En enregistrant des taux de croissance significatifs, Polyplus devrait générer un chiffre d'affaires à deux chiffres et une marge EBITDA très importante en 2023. La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, y compris la réalisation de l'information et de la consultation du comité d'entreprise et l'approbation des autorités réglementaires, et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2023.
Fondée en 2001, Polyplus est basée à Strasbourg, en France, et possède des sites en France, en Belgique, aux États-Unis et en Chine. La société a élargi son champ d'action au-delà des réactifs de transfection grâce à des acquisitions dans des technologies adjacentes telles que la conception de plasmides et la fabrication de protéines et de plasmides, élargissant ainsi son portefeuille en amont pour les thérapies géniques ainsi que les thérapies cellulaires modifiées par les gènes.
"Les solutions innovantes de Polyplus sont très complémentaires de notre portefeuille, en particulier de notre offre de milieux de culture cellulaire et de composants critiques pour le développement et la fabrication de thérapies avancées, et il existe également de fortes synergies avec notre portefeuille de solutions en aval pour la fabrication de thérapies géniques ", a déclaré René Fáber, membre du Directoire et responsable de la division Solutions pour les bioprocédés de Sartorius. "Dans le marché des thérapies cellulaires et géniques, qui connaît une croissance dynamique, des vecteurs viraux sont nécessaires pour introduire les gènes d'intérêt dans les cellules. Le pipeline de développement de ces thérapies est en forte croissance et de plus en plus de projets atteignent des étapes importantes. En tant que fournisseur de premier plan de composants essentiels à la production de thérapies cellulaires et géniques, Sartorius et Polyplus seront parfaitement positionnés pour jouer un rôle important dans ce domaine dynamique.
"Cette acquisition envisagée est une étape majeure dans l'histoire de Polyplus, et une reconnaissance de sa position innovante de leader sur le marché en amont et de nos équipes Polyplus très talentueuses dans le monde entier", a déclaré Mario Philips, PDG de Polyplus. "Nous serions ravis d'unir nos forces à celles d'un leader mondial des bioprocédés tel que Sartorius. Nos portefeuilles combinés créeraient une capacité unique d'optimiser le flux de travail de l'ensemble du processus afin d'offrir une valeur inégalée aux clients des thérapies cellulaires/géniques et ADN/ARN, dans un effort important pour rendre ces thérapies essentielles plus abordables."
"Nous sommes tous deux fiers d'avoir soutenu conjointement Polyplus pendant une période de croissance transformatrice, en nous associant à la société pour élargir avec succès son portefeuille de produits et exécuter une solide stratégie d'acquisition", a déclaré TJ Carella, Managing Director et Head of Healthcare, Warburg Pincus. "ARCHIMED est un partenaire stratégique et un actionnaire de Polyplus depuis 7 ans, et nous sommes heureux que la société et son équipe aient trouvé un lieu d'accueil idéal pour la suite de leur histoire", a déclaré Denis Ribon, Président et Associé Gérant d'ARCHIMED. "En tant qu'investisseurs actifs dans les sciences de la vie, ARCHIMED et Warburg Pincus croient fermement en l'impact que des solutions pharmaceutiques innovantes peuvent avoir sur les patients. Avec leur mission commune de soutenir la recherche et le développement de solutions innovantes, nous pensons que Sartorius serait le bon partenaire pour Polyplus et nous souhaitons à Mario et à l'équipe de Polyplus le meilleur pour leur prochain chapitre ", ont ajouté Ruoxi Chen, Managing Director, Warburg Pincus et Ludovic Alonzi, Principal, ARCHIMED.
Sartorius AG bénéficiera d'un prêt relais de J.P. Morgan pour une période transitoire afin de financer la transaction. Sartorius a l'intention de refinancer ce prêt avec des instruments de financement à long terme qui pourraient également inclure une composante de capitaux propres.
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