Jerini für EUR 328 Mio. an britische Shire verkauft
Einhellige Unterstützung durch den Aufsichtsrat und Vorstand von Jerini
Das global tätige biopharmazeutische Unternehmen Shire Limited teilte mit, dass die Maia Elfte Vermögensverwaltungs-GmbH, die als indirekte deutsche Tochtergesellschaft von Shire Limited in "Shire Deutschland Investments GmbH" umbenannt werden soll, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des börsennotierten deutschen Biotechnologie-Unternehmens Jerini AG unterbreiten wird. Sowohl der Aufsichtsrat als auch der Vorstand von Jerini unterstützt einhellig die Transaktion und werden den Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen.
Der bedeutendste von Jerini entwickelte Wirkstoff ist FIRAZYR, das erste Orphan Arzneimittel seiner Art, das zur symptomatischen Behandlung von akuten hereditären Angioödemen (HAE) entwickelt wurde. HAE ist eine schwächende und potenziell lebensbedrohliche, genetisch bedingte Erkrankung, die vergleichsweise selten vorkommt. Sie ist durch unvorhersehbare, wiederkehrende Schwellungen der Hände, Füße, des Gesichts, der oberen Atemwege und des Bauchs gekennzeichnet. Die Einführung des Produkts in Europa wird für die zweite Jahreshälfte 2008 erwartet.
Die Angebotskonditionen
Shire bietet für sämtliche ausstehenden Aktien von Jerini einen Kaufpreis von EUR 6,25 je Aktie in bar. Dies entspricht einem Unternehmenswert von EUR 328 Mio. Shire finanziert die Übernahme aus liquiden Mitteln. Die Übernahme wird voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2010 zum Non-GAAP-Ergebnis beitragen.
Es wird davon ausgegangen, dass die Annahmefrist für das Angebot an die Aktionäre von Jerini bis Ende des dritten Quartals 2008 laufen wird.
Darüber hinaus hat Shire mit Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats sowie mit großen institutionellen Anteilseignern Vereinbarungen zum Kauf von 53% des bestehenden Grundkapitals (vor der Kapitalerhöhung) von Jerini getroffen. Für die Zeichnung von neu ausgegebenen Aktien von Jerini, die einem Anteil von zirka 9% des erhöhten Grundkapitals entsprechen, investiert Shire im Gegenzug EUR 21 Mio..Jerini verfügt damit über ausreichend liquide Mittel, um die bevorstehende Markteinführung von FIRAZYR in Europa umzusetzen. Mit der Einführung kann möglicherweise noch vor Abschluss dieser Transaktion begonnen werden.
Sobald die Angebotsunterlage veröffentlicht und an die Aktionäre von Jerini ausgegeben wurde, werden Einzelheiten auf den Internetseiten beider Unternehmen bekannt gegeben.
Strategische Logik der Transaktion
Mit der Akquisition ergänzt Shire sein Portfolio an Behandlungsmöglichkeiten, die von Fachärzten für seltene Störungen verschrieben werden. Die weitere Entwicklung von FIRAZYR wird erheblich von der globalen HGT-Infrastruktur von Shire, sowie den Spezialistenteams des Unternehmens im Vertrieb und im medizinisch-regulatorischen Bereich, dem Know-how auf dem Gebiet der Orphan-Arzneimittel sowie der finanziellen Unterstützung profitieren.
Ergänzend zur Zwischenfinanzierung wird Shire unterstützend sein bewährtes HGT Commercial Team in Europa einsetzen, das verstärkt auf HAE aufmerksam machen, Centers of Excellence aufbauen und die Erkennung und Behandlung von Betroffenen erleichtern soll, analog zur erfolgreichen Strategie für die aktuellen Orphan-Arzneimittel ELAPRASE® (Idursulfase) und REPLAGAL® (Agalsidase alfa). Darüber hinaus wird Shire die wachsende Infrastruktur des Unternehmens dazu nutzen, um die Markteinführung von FIRAZYR überall dort in der Welt zu unterstützen, wo das Produkt zugelassen wird.
Nach Abschluss der Übernahme wird Shire eine strategische Überprüfung der weiteren Bereiche von Jerini durchführen, darunter Jerini Ophthalmic, Inc., eine USTochtergesellschaft, die sich mit der Behandlung von feuchter altersbezogener Makuladegeneration (AMD) befasst, sowie JPT Peptide Technologies GmbH, eine Produktionseinrichtung, die komplexe synthetische Peptide hergestellt.
Globale Entwicklung von FIRAZYR
Aufbauend auf umfangreicher Expertise in der Arzneimittelzulassung in den Vereinigten Staaten und dem Fachwissen in der Therapierung seltener Krankheiten wird Shire Jerini darin unterstützen, die Zustimmung der US Food and Drug Administration (FDA) zum Antrag für FIRAZYR als neues Arzneimittel (new drug application, NDA) zu erhalten, nachdem Jerini im April 2008 einen 'not approvable letter' erhalten hatte. Shire ist zuversichtlich, die US-Zulassung für FIRAZYR zu erhalten, wenn die im 'not approvable letter' aufgeführten Themen bearbeitet wurden. Diese standen im Zusammenhang mit Daten zur Wirksamkeit, jedoch nicht mit der Sicherheit des Wirkstoffes. Der FDA wird eine umfassende Antwort innerhalb der nächsten drei bis vier Monate vorgelegt werden; außerdem soll mit der Behörde die zukünftige Vorgehensweise bei weiteren Registrierungen abgestimmt werden.
Darüber hinaus wird Shire bestrebt sein, Jerini bei der Einführung dieses Produktes in weiteren Märkten zu unterstützen, und dabei die eigene globale Aufstellung zu nutzen. Shire schätzt, dass FIRAZYR innerhalb der nächsten zehn Jahre weltweit einen Spitzenumsatz von circa 350 bis 400 Millionen US-Dollar erreichen könnte; über die Hälfte davon soll in Europa erzielt werden.
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