Ist Australien für Healthcare-Unternehmen attraktiver als China oder Brasilien?

Healthcaremarkt: Größte Wachstumsraten in Lateinamerika und Asien-Pazifik

04.03.2015 - Australien

Während in weiter entwickelten Regionen der Markt für Medizintechnik bereits nahezu gesättigt ist, bieten die aufstrebenden Märkte im Raum Asien-Pazifik und Lateinamerika ein exzellentes Wachstumspotential für Gesundheitsunternehmen. Allerdings können der politische und wirtschaftliche Wandel oder unerwartete Änderungen in der Gesetzgebung sich in der Realität stark negativ auf Umsatzprognosen in Schwellenländern auswirken.

Zwischen 2012 und 2017 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12% für die Pharmamärkte im Raum Asien-Pazifik und Lateinamerika erwartet, was 73% des globalen Marktwachstums ausmacht, wohingegen die Märkte in den USA und EU5 Ländern in derselben Zeit nur um 2% wachsen werden.

Medizintechnikunternehmen wie Stryker oder MedTronic begannen bereits vor Jahren in aufstrebende Märkte zu investieren und generieren heute einen wichtigen Anteil ihrer Einnahmen in diesen Regionen.

Ist Australien für bestimmte Gesundheitsunternehmen attraktiver als China oder Brasilien?

Bei der Beurteilung der Attraktivität mehrerer Länder für die Einführung eines neuen Produktes in die lokalen Märkte hängen die Parameter stark vom Typ des Unternehmens und des Produktes ab. Für kleinere Unternehmen sind die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Erstattungsfähigkeit viel wichtiger als die gesamte Marktgröße, die durch die adressierbare Patientenpopulation bestimmt wird. Ein mögliches finanzielles Risiko ist für ein kleines Unternehmen erwartungsgemäß viel bedrohlicher. Obwohl Australien ein vergleichbar kleiner und langsam wachsender Markt ist, ist dieser hochinteressant für mittelständische Unternehmen die hightech Diagnostika für Antibiotikaresistenzen herstellen: In Australien werden Medizinprodukte vom Gesundheitssystem ohne große Einschränkungen rückerstattet, außerdem ist der Zulassungsprozess transparent und relativ schnell. Des Weiteren hat sich in diesem Land das Auftreten von Antibiotikaresistenzen von 10% in 2000 auf 25% in 2010 gesteigert und somit besteht hier ein erhöhter Bedarf an zuverlässigen Testsystemen. In anderen Ländern, wie beispielsweise China und Brasilien hat das zunehmende Bewusstsein über Antibiotikaresistenzen ebenfalls einen starken medizinischen Bedarf generiert und somit das Marktpotential gesteigert. Allerdings ist aufgrund der Bevorzugung lokaler Unternehmen, einem komplexen Steuersystem, sowie einem fragmentierten und dezentralisierten Gesundheitssystem das zu erwartende Risiko für ein kleines Unternehmen hier zu groß.

In den aufstrebenden Märkten in Südostasien können bereits hohe Preise für Medizintechnikprodukte aus Europa und den USA erzielt werden

In einer detaillierten Studie über 2.800 Krankenhäuser in Indonesien, Malaysia und den Philippinen konnte Novumed ambitionierte Expansionspläne in mehr als 40% aller Zentren feststellen. 29% der Krankenhäuser in dieser Region verfügen über mehr als drei Operationssäle, welche mit modernen Instrumenten ausgestattet sind, die hauptsächlich von europäischen oder amerikanischen Unternehmen stammen. Im Gegensatz dazu wird der indische Krankenhausmarkt von lokalen Zulieferern für Medizintechnik dominiert. Das liegt daran, dass die meisten Krankenhäuser in dieser Region mit zwei oder weniger Operationssälen ausgestattet sind – diese kleineren Institutionen bevorzugen günstigere Produkte von lokalen Herstellern und Pay-Per-Use oder Verbrauchsverträge, wohingegen sich nur große Kliniken Hightech-Equipment von westlichen Herstellern leisten können. In diesem Markt ist eine Kundensegmentierung und ein Segment-spezifisches Verständnis ihres Entscheidungsprozesses unerlässlich bei der Planung eines Markteintritts.

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