Lonza unterbreitet ein unverbindliches Angebot für den Erwerb sämtlicher limitierter Patheon Inc. Stimmrechtsaktien

Das Angebot entspricht der von Lonza verfolgten Strategie, ihr Angebot in der pharmazeutischen Produktionswertschöpfungskette auszuweiten

21.08.2009 - Kanada

Das Special Committee of Independent Directors von Patheon Inc. und Lonza Group AG haben bekannt gegeben, dass Lonza ein unverbindliches Angebot für den Erwerb sämtlicher limitierter Stimmrechtsaktien von Patheon für einen Preis von USD 3.55 pro Aktie unterbreitet hat.

“Unser Interesse an Patheon entspricht der von Lonza verfolgten Strategie, ihr Angebot in der pharmazeutischen Produktionswertschöpfungskette auszuweiten. Die Übernahme von Patheon würde es uns ermöglichen, in komplementäre Aktivitäten wie die Forschung und Herstellung von fertigen Darreichungsformen für Wirkstoffe auf der Basis von kleinen Molekülen und biologischen Wirkstoffen einzusteigen. Zusammen mit Patheon wäre Lonza in der einmaligen Lage, ihren Kunden ihr Custom Manufacturing Potential übergreifend über die gesamte Angebotskette anbieten zu können“, sagte Stefan Borgas, CEO von Lonza.

Paul Currie, Vorsitzender des Special Committee of Independent Directors von Patheon, sagte, dass, einmal abgeschlossen, eine Transaktion in der Höhe des von Lonza angebotenen Preises für die Patheon Aktionäre eine maßgebliche Wertsteigerung wäre, da dieser Preis über dem momentanen Angebot von JLL Patheon Holdings LLC („JLL“) liegt.

Lonza hat eine Vertraulichkeitserklärung und ein Stillhalteabkommen mit Patheon unterzeichnet. Patheon wiederum hat sich dazu bereiterklärt, bis zum 30. September 2009 mit keinem anderen Partner außer Lonza über eine Akquisition zu verhandeln, vorbehaltlich einer Verlängerung unter gewissen Voraussetzungen. Während dieser Zeit wird Lonza zusätzlicher Zugang zu Informationen über Patheon gewährt, damit eine bestätigende Due Diligence abgeschlossen werden kann. Die Bedingungen dieser Exklusivitätsperiode erlauben es Patheon, unter gewissen Einschränkungen auf ein allfällig von Dritter Seite unterbreitetes, besseres Übernahmeangebot zu reagieren. Das Angebot von Lonza verpflichtet keine der beiden Partien eine Transaktion abzuschließen.

“Basierend auf allen verfügbaren Informationen war das Special Committee der Meinung, dass eine Weiterführung von Patheon als unabhängiges Unternehmen eine attraktivere Alternative ist, als die angestrebte Übernahme durch JLL, “ sagte Paul Currie. “Das Special Committee ist aber auch der Meinung, dass das Angebot von Lonza eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Sicherung einer erfolgreichen Zukunft von Patheon ist. Es ist im grössten Interesse aller Patheon Aktionäre, das Lonza Angebot weiter zu verfolgen.“

Die durch das Lonza Angebot erwogene Übernahme steht unter dem Vorbehalt, dass Lonza mit den Ergebnissen der bestätigenden Due Diligence zufrieden ist, dass sich die Parteien definitiv vertraglich einigen und dass die beiden Verwaltungsräte zustimmen. Es bestehen keine bindenden Zusagen über einen erfolgreichen Abschluss oder über die Vertragsbestimmungen einer möglichen Transaktion.

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