Evotec stärkt Forschungsallianzgeschäft durch Übernahme von DeveloGen

15.07.2010 - Deutschland

Evotec AG gab die Unterzeichnung eines Vertrages zur Übernahme von DeveloGen AG bekannt. DeveloGen ist auf die Erforschung von Therapien zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen spezialisiert. Der Kaufpreis beträgt bis zu 14 Mio. € in Aktien sowie spätere erfolgsabhängige Zahlungen (Earn-out).

Die Transaktion beschleunigt Evotecs Strategie, sich zu einem global führenden Allianzpartner in der Wirkstoffforschung und frühen Wirkstoffentwicklung für Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu entwickeln. Sie erweitert Evotecs Portfolio unmittelbar um zwei hochwertige Allianzen innerhalb ihres Kerngeschäfts:

- Eine integrierte Forschungsvereinbarung mit Boehringer Ingelheim im Bereich niedermolekularer chemischer Verbindungen, die auf die Behandlung von Insulinresistenz (Diabetes Typ 2) abzielen. In dieser ergebnisbezogenen Kooperation wird Evotec laufende Forschungszahlungen erhalten und hat Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 237 Mio. € sowie Umsatzbeteiligungen.

- Eine Entwicklungspartnerschaft mit Andromeda (Teva) auf DiaPep277, eine synthetische immunmodulatorische Substanz zur Behandlung von Diabetes Typ 1, welche sich in der entscheidenden klinischen Phase-III-Studie befindet. Evotec erhält Anspruch auf Umsatzbeteiligungen nach Markteinführung sowie signifikante Zahlungen für das Erreichen weiterer Entwicklungs- und regulatorischer Meilensteine.

Der Kaufpreis beinhaltet bis zu 14 Mio. € in Aktien und eine erfolgsabhängige Earn-Out-Zahlung in bar. Die 14 Mio. € in Aktien werden aus Evotecs genehmigtem Kapital geschaffen; dabei wird ein Wert von €2,00 je Aktie zugrunde gelegt. 8 Mio. € (4 Mio. Aktien) werden an die Verkäufer sofort bei Closing ausgegeben, 6 Mio. € (3 Mio. Aktien) sind an weitere Bedingungen geknüpft. Die entsprechenden Anteile werden hinterlegt, und ihre Ausgabe ist abhängig von bestimmten Unternehmensereignissen und Garantien. Alle neu ausgegebenen Aktien unterliegen einem sechsmonatigen Veräußerungsverbot (Lock-up). Zudem sind die DeveloGen-Aktionäre berechtigt, erfolgsabhängige Cash-Zahlungen (Earn-out) für zukünftige Meilensteine und Lizenzeinkommen aus den übernommenen Programmen zu erhalten. DeveloGen-Aktionäre mit einem Anteil von 99.3% am Grundkapital haben den Vertrag bereits unterschrieben. Die Transaktion wird voraussichtlich im August 2010 abgeschlossen sein.

Trotz des DeveloGen-Cashbedarfs und der Transaktionskosten von ca. 2 Mio. € resultierend aus der Akquisition bestätigt Evotec alle zuvor kommunizierten Finanzziele. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 15%, Forschungs- und Entwicklungsausgaben von ca. 10 Mio. € und zum Ende des Jahres 2010 eine Liquidität von mehr als 64 Mio. €.

Darüber hinaus ernennt Evotec Dr. Cord Dohrmann, derzeit CEO von DeveloGen, zum Chief Scientific Officer und zum Mitglied des Vorstands per 1. September 2010. Dr. Dohrmann war über 20 Jahre in der biomedizinischen Forschung an führenden akademischen Instituten tätig, wie z. B. dem Max-Planck Institut, der Harvard Medical School und dem Massachusetts‘ General Hospital. Seit 10 Jahren ist er bei DeveloGen beschäftigt und hatte verschiedene Managementpositionen inne, zuletzt den Vorstandsvorsitz.

https://www.bionity.com/de/news/120140/evotec-staerkt-forschungsallianzgeschaeft-durch-uebernahme-von-develogen.html