Halozyme nimmt Vorschlag über Zusammenschluss mit Evotec zurück

Fehlende Gesprächsbereitschaft

26.11.2024

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Halozyme Therapeutics, Inc. hat bekannt gegeben, dass es sein unverbindliches Angebot zum Zusammenschluss mit der Evotec SE für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie zurückgenommen hat. Das Angebot entsprach einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter Basis von 2,0 Milliarden €.

Helen Torley, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Halozyme, gab folgende Erklärung ab: „Wir sind nach wie vor überzeugt davon, dass ein Zusammenschluss von Halozyme und Evotec ein führendes, vielseitiges und globales Pharmaunternehmen schaffen würde, von dem Aktionäre, Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren würden. Bis zuletzt hat Evotec jedoch keinerlei Bereitschaft gezeigt, mit uns über einen möglichen Zusammenschluss in einen Dialog zu treten. Das Unternehmen hat öffentlich über einen Unternehmenssprecher mitteilen lassen, dass es das Ziel von Evotec sei, unabhängigzu bleiben. Aus diesem Grund ziehen wir unser Angebot zum Erwerb von Evotec für einen Barpreis in Höhe von 11,00 € pro Aktie zurück.

In den Monaten vor Abgabe unseres Angebots haben wir eine umfassende externe Unternehmensprüfung (Due Diligence) durchgeführt. Wir haben uns darum bemüht, mit Evotec Gespräche über unsere Vorstellungen und die Vorteile eines Zusammenschlusses zu führen. Frühzeitig haben wir informelle Gespräche mit einem Mitglied des Aufsichtsrats geführt und unser Interesse an der Sondierung eines möglichen Zusammenschlusses bekundet. Anschließend haben wir versucht, die Vorsitzende des Aufsichtsrats von Evotec ernsthaft für die Vorstellungen von Halozyme und unsere Sicht auf die vielen Vorteile der Transaktion zu gewinnen. Bedauerlicherweise wurden unsere wiederholten Anfragen nach einem Treffen nicht angenommen. Daher war die Abgabe eines formellen und marktgerechten Angebots an den CEO der einzige Weg zu vermitteln, dass unser Interesse die Möglichkeiten einer Transaktion auszuloten ernsthaft, glaubhaft und wohlüberlegt war. Es hat sich nun gezeigt, dass seitens des Aufsichtsrats und Vorstands von Evotec derzeit kein Interesse besteht, konstruktiv mit Halozyme zusammenzuarbeiten und eine mögliche Transaktion zu prüfen.

Unsere Mission, die Behandlung von Patienten und die daraus resultierenden Ergebnisse zu verbessern, werden wir weiter verfolgen. Wir sind zuversichtlich, was die Zukunft von Halozyme angeht. Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um unsere bestehende Strategie weiter umzusetzen, mit dem klaren Ziel von 10 zugelassenen Produkten mit ENHANZE^®im Jahr 2025 sowie der Erwirtschaftung von 1 Milliarde US-Dollar an Lizenzeinnahmen im Jahr 2027 und der weiteren Schaffung einer enormen Wertschöpfung für alle Beteiligten vor Augen. Wir bekräftigen unsere kürzlich angehobene Prognose für 2024 mit einem Umsatz von 970 bis 1.020 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 595 bis 625 Millionen US-Dollar. Dies stellt ein signifikantes zweistelliges Wachstum dar, wobei zu erwarten ist, dass sich diese starke Dynamik auch im Jahr 2025 fortsetzt."

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