Evotec schliesst Akquisition der Cyprotex PLC ab

15.12.2016 - Deutschland

Evotec AG gab den erfolgreichen Abschluss der Akquisition von 100% aller Anteile an der Cyprotex PLC bekannt. Mittels eines detaillierten Übernahmeplans, des sogenannten Scheme of Arrangements, der durch den UK Takeover Code geregelt wird, wurden alle Anteile an der Cyprotex mit Wirkung zum 14. Dezember 2016 durch die Evotec AG erworben und transferiert. Evotec entrichtet 55,7 Mio. £ (66,3 Mio. € bei einem angenommenen £/€-Kurs von 1,19) in bar für die Übernahme aller 26,1 Mio. ausgegebenen und noch auszugebenden Cyprotex-Aktien und die Übernahme der Verbindlichkeiten des Unternehmens, die hauptsächlich aus ausgegebenen Anleihen bestehen. Das Angebot von 1,60 £ pro Cyprotex-Aktie entspricht einem 9,4%-Aufschlag auf den VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) der letzten 30 Handelstage an der AIM vor Unterbreitung des Angebots am 26. Oktober 2016.

Cyprotex hat seinen Hauptsitz in UK, wurde im Jahr 1999 gegründet und ist an der AIM (CRX) notiert. Das Unternehmen hat derzeit 136 Mitarbeiter, die an den Standorten Macclesfield and Alderley Park (beide in der Nähe von Manchester, UK) sowie Watertown, MA, und Kalamazoo, MI, in den USA beschäftigt sind. Cyprotex wird weiterhin seinen loyalen Kundenstamm in allen derzeitig bestehenden Segmenten unter der Marke Cyprotex bedienen. Die Mitarbeiter und Kapazitäten sowie Fähigkeiten werden gleichzeitig in Evotecs globale Wirkstoffforschungsplattform integriert, um die umfangreichen Partnernetzwerke beider Unternehmen wirksam einzusetzen und weitere kommerzielle Synergien zu identifizieren.

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass die Übernahme nun abgeschlossen ist und wir in die nächste spannende Phase eintreten können, in der wir die Cyprotex-Mitarbeiter und -Kunden auf unserer globalen Wirkstoffforschungsplattform begrüßen dürfen. Die Akquisition dieser industrialisierten ADME-Tox-Plattform und nachgewiesener Expertise in in vitro-ADME-Screening, mechanistischem sowie High-Content Toxicology-Screening und Vorhersagemodellen bedeutet eine Stärkung unserer hochwertigen Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in diesem Bereich und ermöglicht unseren Partnern Zugang zu einer äußerst umfangreichen Wirkstoffforschungsplattform. Die bewährte Technologieplattform von Cyprotex und die erfahrenen und engagierten Mitarbeiter stellen eine sehr gute Ergänzung unserer Strategie und unseres Angebots dar.“

Evotec bestätigt ihre Liquiditätsprognose für 2016. Es wird erwartet, dass die Liquidität zum 31. Dezember 2016 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen wird. Darin ist kein Mittelabfluss für mögliche Akquisitionen oder ähnliche Transaktionen berücksichtigt. Derzeitigen Schätzungen zufolge wird erwartet, dass das Cyprotex-Geschäft im Jahr 2017 Umsätze in Höhe von ca. 18-20 Mio. € erwirtschaften und positiv zu Evotecs EBITDA im Jahr 2017 beitragen wird.

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