Evotec beabsichtigt Akquisition von Cyprotex PLC
Evotec AG gab die Unterbreitung eines Angebots zur Akquisition der Cyprotex PLC bekannt. Cyprotex ist ein auf präklinische ADME-Tox- und DMPK-Leistungen spezialisiertes Auftragsforschungsunternehmen. Damit begegnet das Unternehmen dem steigenden Bedarf der Branche an früheren Wirkstoffscreenings sowie regulatorischen Anforderungen und der Reduzierung der Abhängigkeit von Tierversuchen.
Es wird erwartet, dass die beabsichtigte Übernahme, die einstimmig von dem Cyprotex-Vorstand empfohlen wurde, vor Jahresende 2016 abgeschlossen sein wird. Evotec wird voraussichtlich ca. 55,36 Mio. £ (62,00 Mio. EUR bei einem £/EUR-Kurs von 1,12) in bar für die Übernahme aller 26,1 Mio. ausgegebenen und noch auszugebenden Cyprotex-Aktien und die Übernahme der derzeitigen Verbindlichkeiten des Unternehmens entrichten. Das Angebot von 1,60 £ pro Cyprotex-Aktie entspricht einem 9,4%-Aufschlag auf den VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) der letzten 30 Handelstage an der AIM. Das Angebot soll mittels eines Übernahmeplans, des sogenannten "Scheme of Arrangements", der durch den UK Takeover Code geregelt wird, umgesetzt werden. Mehr als 50% der Aktien sind bereits unwiderruflich gesichert. Die Akquisition wird sich positiv auf Evotecs Umsätze auswirken und zu Evotecs EBITDA im Jahr 2017 beitragen.
Cyprotex hat seinen Hauptsitz in UK, wurde im Jahr 1999 gegründet und ist an der AIM (CRX) notiert. Das Unternehmen hat 136 Mitarbeiter, die an den Standorten Macclesfield and Alderley Park (beide in der Nähe von Manchester, UK) sowie Watertown, MA, und Kalamazoo, MI, in den USA beschäftigt sind. Mit über 1.500 Partnern verfügt Cyprotex über ein umfangreiches und starkes Kundennetzwerk. Im ersten Halbjahr 2016 verzeichnete Cyprotex Umsätze von 8,73 Mio. £ (9,78 Mio. EUR) (H1 2015: 6,93 Mio. £; 7,76 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von 2,34 Mio. £ (2,62 Mio. EUR) (H1 2015: 1,10 Mio. £ (1,23 Mio. EUR)).
Stärkung von Evotecs Führungsposition in der Wirkstoffforschung
Die Akquisition dieser industrialisierten ADME-Tox-Plattform und nachgewiesener Expertise in in vitro-ADME-Screening, mechanistischem sowie High-Content Toxicology-Screening und Vorhersagemodellen bedeutet eine Stärkung von Evotecs Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in diesem Bereich. Sie fördert Evotecs Ansatz der Innovationseffizienz in der Wirkstoffforschung, indem sie ihren Partnern ermöglicht, frühzeitig zu informierten Entscheidungen bezüglich einer Eignung einer Substanz für die weitere Entwicklung zu gelangen. Die Cyprotex-Plattform kann als Hochdurchsatz-Lösung oder als Element integrierter Wirkstoffforschungsprojekte eingesetzt werden.
Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Die Fähigkeit, die Eignung einer Substanz zu einem frühen Zeitpunkt zu testen und vorhersagen zu können, ist essenziell, um die Effizienz in der Wirkstoffforschung zu erhöhen. Die beabsichtigte Akquisition von Cyprotex ist daher ein logischer Schritt zur weiteren Stärkung von Evotecs Position als weltweit bevorzugter Partner zur Effizienzsteigerung in Wirkstoffforschungsprojekten. Die bewährte Technologieplattform von Cyprotex und die erfahrenen und engagierten Mitarbeiter stellen eine sehr gute Ergänzung unserer best-in-class Wirkstoffforschungsplattform und Ressourcen dar. Wir erwarten darüber hinaus, dass beide Unternehmen ihr umfangreiches Partnernetzwerk dazu nutzen werden, weitere kommerzielle Synergien zu erzielen."
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