SYGNIS plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen
Erwarteter kombinierter Pro-Forma-Umsatz für 2016 bei über EUR 5 Mio
Um diese Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 20.538.089,00 von EUR 16.803.891,00 auf EUR 37.341.980,00 durch die Ausgabe von bis zu 20.538.089 Aktien mit Bezugsberechtigung der bestehenden Aktionäre zu erhöhen.
Neue Aktien, die im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon im Wege der Sacheinlage gegen Expedeon-Aktien angeboten werden. SYGNIS beabsichtigt, Expedeon durch die Ausgabe von etwa 80% der neuen Aktien gegen Sacheinlage (Expedeon-Aktien) zu übernehmen.
Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS oder Expedeon Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten werden. Der erwartete Erlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu EUR 5 Mio. wird für transaktionbeszogene Aufwendungen, einschließlich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige Intergrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2016.
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